[股市360]富士康深夜获证监会发行批文!郭台铭沾谁的光?示好苹果?三大悬念待解!

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-5-12 16:46  股市360  【字体:
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  昨晚(5月11日)就在大家纳闷证监会还发不发新股的时候……

  深夜23:48分,传来大消息:证监会发布本周的新股批文,仅“独角兽”富士康获得了IPO“入场券”,更意外的是没按惯例公布募资额度,这是IPO重启以来没有过的,较为罕见。

  富士康是台资企业,性质敏感,需要更高层领导的批示,证监会才敢放行,因此,证监会半夜发文也情有可原!

  富士康在A股上市会带来怎样的惊喜?记者梳理了大悬念。

  悬念

  01

  募资规模会缩水多少?

  富士康由号称“世界最大电子产品代工厂”的台资企业鸿海精密间接控制,台资企业性质敏感,需要更高层领导的批示,证监会才敢放行,因此,证监会半夜发文,也情有可原!

  但令人意外的是,证监会的信息中并未提及富士康的募资金额,这是IPO重启以来没有过的情况,较为罕见。

  据招股书,富士康股份本次发行所募集资金主要投向工业互联网平台构建(总投资额21.17亿元)、云计算及高效能运算平台(总投资额10.05亿元)、高效运算数据中心(总投资额12.16亿元)、通信网络及云服务设备(总投资额49.68亿元)、5G 及物联网互联互通解决方案(总投资额6.33亿元)、智能制造新技术研发应用(总投资额51.08亿元)、智能制造产业升级(总投资额86.62亿元)、智能制造产能扩建(总投资额35.45亿元)等八个项目,募资项目总投资达272亿元。

  富士康从新股申报到领取批文花了100天。募集资金过大估值太高一直被业内认为是难以快速核发的重要原因。而“独角兽”药明康德之所以率先拿到IPO批文,很大程度上在于其“折价”上市,即募集资金规模大幅缩水63%。

  种种迹象表明,富士康募资规模缩水将是大概率事件,监管层将在新经济IPO与市场稳定之间寻求最大平衡,不可能任由一大批“巨无霸”空降A股。

  不过一切都未成定论,募资额到底如何还需等待富士康正式刊登招股文件。

  悬念

  02

  市值能否超越5000亿?

  目前A股科技股市值最高的是海康威视3689亿元,富士康上市后能否超过海康威视,能否超过5000亿大关?

  有券商预计富士康本次IPO将发行19.6953亿股,预计发行价在13.84元左右,对应发行市盈率为17.18倍。按此估算,富士康估值2731亿元。

  按照证监会行业划分,富士康应属计算机、通信和其他电子设备制造业,截至2018年5月11日,该板块市值最大的公司为海康威视收盘39.98元,最新市值3689亿元,38.82倍市盈率,参考国证指数给出的该板块加权平均市盈率为43.07。若按此计算,富士康股份市值或达到6800亿元。

  显然这种说法可能过于乐观,多位券商分析师普遍认为在20倍至25倍之间较为合理,合理市值在3200亿元至4000亿元之间。

  一家券商TMT行业分析师表示,吸引眼球不等于获得高的估值,富士康股份母公司鸿海精密当前市盈率仅10倍,近期股价并没有受到富士康股份在A股上市的影响,说明海外投资者仍比较谨慎。按照其各业务分布式估值,22倍至25倍较为安全。

  悬念

  03

  台湾首富郭台铭身价能涨多少?

  虽然富士康无实际控制人,但富士康的间接控股股东鸿海精密第一大股东为郭台铭,其间接持有A股市值将会给他的身价带来一个提升。

  在富士康A股上市前,富士康控股股东中坚公司直接间接控制69.1405%的股份;富士康股东中坚公司、深圳富泰华、Ambit Cayman、深圳鸿富锦、郑州鸿富锦、雅佳控股、Joy Even、利国集团、机器人控股、Star Vision、Hampden Investments均为鸿海精密下属企业,合计持有94.2333%股份。

  郭台铭通过鸿海精密间接持有富士康的权益约为11.54%。

  此次,富士康如果成功A股上市,按富士康公开发行A股17.726亿股,即数量为发行后总股本的10%。这样发行后,富士康股份总股本约194.986亿股,郭台铭持股富士康的权益,将稀释到约10.39%。

  长江证券投资顾问邹朝富认为,富士康2017年每股收益约0.90元,按照发行17.726亿股,富士康发行后每股收益约0.81元。

  如果按券商分析师普遍认为在20倍至25倍之间,合理市值在3200亿元至4000亿元之间,那么郭台铭间接持有富士康A股的市值将达到334~417亿元。

  如果按照目前A股市场电子设备及服务行业加权平均市盈率约43.03倍,富士康股上市后较合理股价约35元。那么,富士康股份总市值将达6800亿元,而郭台铭间接持有富士康A股的市值将达709亿元。

  福布斯3月份公布的2018年世界富豪排行榜中,郭台铭以85亿美元蝉联台湾地区首富,名列全球第181名,如果加上富士康上市后的市值709亿,他的身价有机会暴增逾1倍,冲上196亿美元,全球排名将达第55名。

  IPO数据

  、IPO上会审核

  (一)本周上会企业(4家)

  5月8日有4家企业首发上会,其中2家通过,1家被否,1家取消审核。详情如下:

  (二)下周上会企业(2家)

  5月15日有2家企业首发上会,均为主板。详情如下:

  二、预先披露更新

  5月8日有5家企业预先披露更新,均为主板;5月11日有6家企业预先披露更新,其中1家主板,2家中小板,3家创业板。详情如下:

  三、IPO新报企业

  截至5月11日,今年IPO新报企业有22家,其中主板8家,中小板5家,创业板9家。详情如下:

  四、过会待发

  截至5月11日,共有28家企业过会待发,其中主板16家,中小板6家,创业板6家。详情如下:

  (一)主板企业(16家)

  (二)中小板企业(6家)

  (三)创业板企业(6家)

  五、新股申购

  截至6月1日,共有4只股票可供申购。详情如下:

  六、IPO最新排队

  截至5月11日,IPO排队企业共有314家,其中主板152家,中小板49家,创业板113家,相比上周减少4家。详情如下:

  排队企业券商排行榜中,中信证券31家位列第一,中信建投26家位列第二,广发证券、招商证券各21家位列第三。

  排队企业省区排行榜中,江苏54家位列第一,广东45家位列第二,浙江40家位列第三。

  七、今年终止审查

  截至5月11日,今年终止企业达到129家,相比上周增加4家。详情如下:

  统计显示,今年终止审查企业中,中信建投有8家,招商证券、广发证券、海通证券各有7家,东方花旗、东兴证券各有6家。详情如下:

(责任编辑:DF010)


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