[股市360]中金公司获3.5亿元承销蛋糕 “独角兽”上市利好大券商

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-5-16 04:35  股市360  【字体:
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摘要 有专业人士指出,2018年,或许将是“独角兽”最好的时光,将享受多项政策红利。而这也必将给IPO市场带来一场盛宴。至于有着天然竞争优势的大券商投行,接下来将展开一场激烈的业务争夺战。

  摘要:5月14日早上,拿到IPO批文的富士康工业互联(601138)网股份有限公司(股票简称:工业富联)在上交所发布了招股说明书、股票发行安排以及初步询价公告。 中金公司担任富士康本次IPO的保荐机构和主承销商,据其招股说明书披露,中金公司或在此次承销中获得相关

  5月14日早上,拿到IPO批文的富士康工业互联(601138)网股份有限公司(股票简称:工业富联)在上交所发布了招股说明书、股票发行安排以及初步询价公告。

  中金公司担任富士康本次IPO的保荐机构和主承销商,据其招股说明书披露,中金公司或在此次承销中获得相关费用达到近3.5亿元,创A股近3年新高。

  大投行成大赢家

  据《国际金融报》记者统计,自“独角兽”概念火爆以来,从在此之前的三六零(601360)借壳回归A股到让监管层首提“独角兽”的富士康,再到备受关注赴港上市的小米等,这些“独角兽”企业IPO项目背后,都可见大投行的身影。

  此前,三六零借壳江南嘉捷回归A股的辅导机构为华泰联合。从以上图表不难看出,获“独角兽”承销保荐资格的基本都是中金公司、华泰联合等大投行,中小券商难得现身。

  综合考量投行实力

  据券商人士介绍,企业IPO在选择合作券商时,考虑因素较多。总体而言,主要是综合考察券商实力,包括:券商在业内的声誉,及在外的名声;承销IPO项目及相关行业经验;对企业所在行业熟悉程度;券商的销售实力;是否能提供一站式全程服务等。

  当然,企业也会考虑承销费率。不过,总体保证IPO的顺利进行,还是企业挑选券商的首选因素。

  而这些条件的满足,基本指向目标都是大投行。据此,记者归纳整理了考察券商实力的几个维度:

  首先,在营业部数量方面,作为券商揽客及分销的主要小堡垒,其数量的多少,一定程度上可以辅助券商投行业务的开展。据中国证券业协会数据统计,截至4月份,中国银河(601881)证券以营业部总数量474家,位居行业首位。而国泰君安、安信证券、中泰证券紧随其后。

  (数据来源:中国证券业协会)

  其次,在承销通过率方面,据数据统计,2017年全年,如广发证券、中信证券、中信建投、华泰联合这样的大券商,能够很好地兼顾承销数量以及IPO审核通过率。

  而在直接体现券商保荐实力的保荐代表人数量方面,中信证券、广发证券依旧位居前列。

  另外,考量其他指标,如承销总金额、投行业务收入及利润,以及券商总体行业排名等,虽然有一些中小券商在单项指标中可以排在前列,但就综合实力来看,依然存在短板。因此,“独角兽”企业在选择合作伙伴上,更偏向各方面实力均衡的大投行。

  未来争夺战或更激烈

  根据全球知名风投调研机构CB Insights公布的全球科技创业公司“独角兽”榜单,以10美元公司为考核基准,共有214家企业入围。其中,中国的独角兽公司就有55家。

  目前,小米即将赴香港上市,且主保荐机构和承销商均“名花有主”,而银河博彩app“独角兽”还“待字闺中”。

  其中,不乏滴滴出行、今日头条、饿了么等潜力股,其所带来的巨额承销费用,必将成为券商争夺的焦点。

  有专业人士指出,2018年,或许将是“独角兽”最好的时光,将享受多项政策红利。而这也必将给IPO市场带来一场盛宴。至于有着天然竞争优势的大券商投行,接下来将展开一场激烈的业务争夺战。

(责任编辑:DF302)


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